Jak się połapać w tym gąszczu?

Wielu ludzi wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe nigdy nie zastanawia się, dlaczego wybiera akurat to towarzystwo, a nie inne. Czym tak naprawdę kierujemy się wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe ?

Czym tak naprawdę kierujemy się wybierając fundusz inwestycyjny lub emerytalny ?

Jakże często jest tak, że nie potrafimy dokonać wyboru samodzielnie i pytamy o poradę naszym znajomych z nadzieją, że być może mają oni jakieś doświadczenia w tym względzie.

A doświadczenia naszych znajomych są często subiektywne, wynikają prawie zawsze z ich osobistych i indywidualnych sytuacji.

Co to oznacza ?

Że niewielu z nas, wybierając instytucję, która będzie inwestować i zarządzać naszymi pieniędzmi na realizację niedalekich celów lub nawet na emeryturę, spełnia tak naprawdę swoje potrzeby.

Dopiero dłuższej i bardziej wnikliwej analizie okazuje się, że tak naprawdę :

- nie mamy czasu aby pilnować swoich pieniędzy

- nie mamy pojęcia o analizowaniu rynku finansowego

- nie potrafimy czytać wyników finansowych

- nie umiemy czytać dokumentów, które przychodzą do nas z funduszu emerytalnego, funduszu inwestycyjnego lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak zatem wybrać właściwy fundusz emerytalny ?

Czym się kierować przy jego wyborze ?

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze funduszu inwestycyjnego zgodnego z naszymi oczekiwaniami ?

Które z towarzystw ubezpieczeniowych posiada ofertę, która zaspokoi nasze potrzeby bezpieczeństwa ?

G & E Partner jako część Europartner sp. z o.o potrafi pomóc w wyborze najlepszej oferty zgodnej z oczekiwaniami każdego klienta.

Jak to wygląda na zachodzie?

Profesjonalny doradca finansowy ma pod opieką nie więcej niż kilkudziesięciu klientów. Rozpoczynając z kolejnym, najpierw odbywa z nim rozmowę, pyta czy ten ma rodzinę, którą chce jakoś zabezpieczyć, czy chce oszczędzać na emeryturę, czy lokuje pieniądze krótkoterminowo, czy raczej w długim terminie, ile zarabia, czy są to stałe, czy zmienne dochody, jakie ma wydatki, plany zawodowe, oczekiwania finansowe. Na tej podstawie ustala ryzyko, które klient jest w stanie zaakceptować. Dopiero wówczas dobiera odpowiedni, najlepiej „dopasowany” do potrzeb klienta produkt lub cały portfel produktów. Na tym nie kończy się współpraca – doradca co jakiś czas pojawia się w domu swego klienta i przedstawia mu najbardziej interesujące nowe nowe produkty, koryguje wspólnie z nim strategię finansową.

Informacje na tej stronie mają za zadanie przybliżyć specyfikę nowego zawodu, jakim jest zawód doradcy finansowego.

Opowiemy nie tylko o możliwościach rynku finansowego w Polsce, nie tylko o możliwościach rozwoju i kariery z NAMI, ale opowiemy przede wszystkim o tym, jak szybko, skutecznie i z sukcesem można wykonywać kolejny w Polsce zawód z grupy zaufania społecznego.